朱玉龙YL

这个和开玩笑一样，捷豹路虎遭受严重的网络攻击后，其工厂的生产最早要到9月24日才会恢复（有预测此次中断可能将持续到11月） 停摆导致英国三家工厂的生产线关闭，使捷豹路虎面临1.2亿英镑的损失🤣

别克致敬了很久，要亮剑了

上次在西岸和@罗松松是真名 聊 随着增程对纯电续航里程的追求，50+kwh和60+kWh开始和这类产品的入门纯电车的80kWh接近，从增程的系统成本来看已经超过纯电了。当然纯电大SUV如果配100kwh、或者更大的电池，这个就回到了之前的不可能三角了。 这波纯电大型SUV能爬起来，主要的差异点是蔚来的补能体系的号召力，当然我们可以继续观察一段时间。。

这波别克选的都是流量大的品牌，😄 离15号发布还有2天，明天是谁？

如果把整个终端汽车销量和电池使用量放在一起我们可以看到很多的变化 同样是接近200万台车，去年同期的电池安装量是47.2GWh，今年是62.5GWh 而且今年的产量的趋势往上很明显。 由于电池的生产=》车辆安装有个时间差，接下来的9月-12月的数据，电车的数据确实是上得很快，现在周度的数据大概在21-26万，接下来突破30万看上去也没什么阻力

上周去了一趟斌斌这里，一开始我是没办法理解从BMS如何做出来一个大的汽车零部件企业的。以大规模制造为基础，从BMS整合到能量域和智能电芯，这条路径是很清晰的，背后是泛（消费）制造的能力结合现在电动汽车技术扁平化 在业务逻辑上，我们可以与几类行业玩家做了对比： ◎ 第一类是从消费电子切入汽车的企业，例如立讯精密，它们的核心逻辑是通过收购，依靠供应链和代工能力进入车企配套市场，围绕线束和电子的加工，整体的业务规模也在迅速放大。 ◎ 第二类是单一部件龙头，如威迈斯从 OBC、DCDC 小功率充电器起家，长于单件规模化制造，从功率电子的电源起家，也在尝试整合功率逆变器，并且横向拓展到其他电源领域。 ◎ 第三类是总成级企业，如汇川、比亚迪，强调的是“6 合一”“8 合一”动力总成，侧重整车动力系统整合。 和这些企业相比，欣旺达汽车电子事业部的优势的聚焦点是电池的“能量域”，围绕高压电池、低压电池的能量管理来做整车，与整车动力系统供应商形成互补关系。在过去的几年，争取到的全球车企，他们对电车的追求，是尝试进行集成式的管理，所以这种一体化提供方案和在中国成熟稳定的供应，来降低他们的硬件成本。 陈斌斌认为，业务的能力根基来自欣旺达整体能力，欣旺达是全球头部 3C 电池 pack 企业，年产能超过4亿颗手机电池，全球顶级的消费电子厂商几乎都是欣旺达的核心客户。 集团对于制造和质量的体系，“极致制造 + 质量管控”能力被复制到汽车电子，直接帮助这个板块业务的提升。 比如在BMS产品上实现了“连续 20 多个月制造零流出”，3C 业务的质量要求极为严苛，比如全球智能手机龙头的标准，这套制造体系把汽车电子产品的不良率控制在百万分之一以内（PPM < 5），远低于行业平均的 10-15，3C 供应链的全球资源也被共享过来，让采购成本比汽车电子行业采购更低。这个业务发展路径概括为基本盘，BMS、BDU等基础产品，2025 至 2027 年将是营收的基本盘，占比超过 80%，保障现金流并支撑研发投入。 在这个基础上，由于国内客户的需求，把他们自研的一些零部件的控制器代工，比如VCU、BCM承接下来，目的在于拉通制造效率、降低采购成本。随着能量域的总成和智能电芯的迭代，从 2027 年到 2030 年逐步成为集成化的支撑。 这个发展战略与全球化布局相互呼应。 ◎ 2024 年，欣捷安在摩洛哥投建汽车电子制造基地，投资金额数亿元，占地十多万平方米，主要服务欧洲市场。 ◎ 更早在 2023 年，欣捷安已在海外建立研发中心，对接北美客户如 Stellantis 和日产北美的技术需求。 陈斌斌提到，“我们的反应速度比海外供应商快两到三倍，用更合理的产品方案对接全球车企。

单论融资的能力，蔚来在圈子里的位置大家都知道的吧 蔚来集团宣布拟公开发行不超过181,818,190股本公司A类普通股，公开增发新股募集的资金将用于智能电动汽车核心技术研发、开发旗下品牌的未来技术平台及车型、扩大充换电网络以及进一步强化公司资产负债表，增强公司资金实力 Q4一定要盈利啊

蔚来宣布新一轮融资开启，你如何看待蔚来汽车新一波融资落地？

如果一个电池出现失效热失控之后，车在一段时间内不断电还能开，你觉得这个设计怎么样 你觉得这样的我电车你是否安心了

消费者对尚界比较陌生，这个8万的数据也吸引了好多关注的目光

近期有外媒报道比亚迪今年销量调整为460 万辆，从今年的数据来看，1-8月286.38万，拆分一下国内226万，国外60万 按照这个趋势，国外增加40万台，估计100万没问题，国内继续增加35*4=140万台，这样大概的国内销量是366万台，加起来大差不差460万，如果要实现更高的销量目标，冲500万，对应的国内要突破40万台每月，按照现在大家都在血拼的角度，难度有点大。 从9月-12月，大家都会去抢份额，客观来说汽车消费需求的真实状态，我们也需要评估下，炒股赚了钱，大家会给自己买台车奖励下么😄

给宇树估个价吧，800亿起？😄