Nir呀

上一次看到人们如此热衷于某种容器，还是在古玩市场。毕竟官窑优于民窑，收藏价值也就更高。 今天看到关于电池供应商的争论，也分享下自己开电车8年来的体会。 第一辆电车，北汽ec180，宁德时代电池，5年6万公里，衰减不易察觉，非常耐用。 第二辆电车，蔚来es8，3年11.5万公里，因为能换电，说实话没太在意过电池是哪家的。 今年借着友商的热点，顺手也查了一下蔚来电池的信息。 1. 消费者为什么会挑剔电池供应商？ 电池多元化供应，对车企是好事儿。但无奈宁王技术实力难以望其项背，电车电池又贵使用周期又长还有一定的安全隐患，消费者只想用宁德电池，是非常理性的思考，这不是加强市场教育就能解决的问题。 2. 蔚来的电池供应商 400v平台电池供应商，包括宁德时代和中创新航，也有卫蓝科技的半固态150度电池。 900v平台的电池供应商，包括供乐道的弗迪电池，中创新航，以及对应蔚来nt3.0的宁德时代。 萤火虫的电池供应商，目前已知的有欣旺达以及宁德时代。 3. 蔚来的电池供应商这么多，为啥没人提？ 蔚来三个品牌，5个电池供应商，消费者竟然没人闹，是靠传说中的服务堵了消费者的嘴了吗？ 当然不是。究其根本，还是因为能换电这个特殊艺能，使得电池维护责任在蔚来不在消费者所致。至于那个BaaS租电模式，在责任划分这个问题上更夸张，电池出了问题全部由电池资产公司负责，消费者连使用责任都没有了… 4. 宁德为什么找蔚来合作？ 都是车企求宁王分配产能，宁德却和蔚来签订了换电战略合作，包括推进宁德时代对蔚来能源不超过25亿元的战略投资。原因也没什么，无非就是蔚来手里有别家没有的电池数据和样本。什么数据和样本？当然是服役电池相关的信息！8500万次换电背后，哪块电池跑到了设计里程，哪块电池用到了设计的最大充放电循环，达到极限后电池材料的状态，这些都只有蔚来知道，而且可以比其他无法换电的车型更快知道。更有趣的是，蔚来不但可以知道这些数据，而且可以通过不同的运维策略去干预电池的可靠性。所以，宁王找蔚来合作，大家各取所需，互惠互利。 5. 蔚来为什么找很多电池供应商合作？ 蔚来是野心极大的公司，把不同规格车型（A、B、C级）的电池交给了不同品牌去做，这样能够让所有电池供应商雨露均沾的同时，顺便成就了自己。很多人不看好换电，但随着今年乐道L90和蔚来es8的热销，一旦换电车型被市场接受，那么蔚来的阳谋可能真的就要成功了。

美，由内而外； 帅，由表及里。

es8之前买的7座，三口之家，露营+货拉拉很方便，适合喜欢到处跑的家庭。 6座的话，应该还是更适合大家庭或轻商务接待用。 签名版虽然贵，但增加的HDPL和隐私玻璃，科技感和实用性有： 1. 智能高清投影大灯，除了炫酷，还接入了整车安全系统，已经成为功能安全的一部分了。 2. 隐私调光玻璃，看起来和遮阳帘有点重合，但播放低亮度的杜比视界片源（150nit）时，观影效果极佳。

周末牛屋有志愿者培训，就过来了。 算是探店吧，顺便也和FL聊了一下。 说说几点观察： 1. es8的热度是真的可以。发布10天了，从我刚到店到培训完，来看es8的人就没断过。屋里屋外四台车，每台都有人在看。 2. 和一个看车的男生聊了会儿，人家之前是开525的，竟然也来看es8。问了下原因，主要考虑两点：一个是蔚来一直做高端纯电，是有自己的积累的；另一个是baas完价格很合适，他认为开5年肯定换车了。 3. FL和我说，来看车的消费者普遍认为es8的配置很顶。我问这个顶是什么意思，她说主要就是认为空间大+冰箱+彩电+大沙发+设计+质感。 4. 有一点没想到的是，现在消费者普遍都能接受换电了，唯一犹豫的，是什么时候去换掉新电池。 这次蔚来确实是破圈了， 意向客户数量非常可观， 运营这方面动作也很快， 上马了用户志愿者培训， 卖得好固然重要， 口碑好才是根本。 #蔚来# #蔚来 ES8#

财报的核心议题，主要围绕乐道L90和蔚来全新es8的交付规划展开。 1. Q4交付量：Q4全品牌预期交付15W辆； 2. Q4产能规划：乐道2.5w辆，蔚来2.5w辆，萤火虫0.6w辆，总计5.6w辆； 3. 产能分配：优先供应l90和es8。 4. 研发费用：Q3开始，研发进一步提效，季度费用控制在20亿元； 5. 毛利率：Q4整车可达到16-17%，结合CBU降本增效，预计可实现盈亏平衡；长期毛利率目标为20%； 6. SG＆A费用：进一步压缩至合理范围，多个服务业务追求盈亏平衡，或微亏。 7. 供应商：会优先与此前合作紧密的供应商达成新的合作协议。 总结： Q2完成交付指引，建立组织信心； Q3完成爆款上市与交付爬坡，重拾市场信心； Q4实现盈亏平衡，实现短期商业目标。 在此过程中，运营降本增效，研发更加聚焦，销售主推双爆款，企业争取盈亏平衡。 结束语： 野心、信心、决心都很足。 车卖得好，解释成本真的低。 共患难的供应商，优先合作。 坑过爹的供应商，886。 四季度，还你一个盈利的蔚来

9月周销蔚来理想不分伯仲，谁才能摘得忘记销售的桂冠？ 昨天，各家车企披露月销，捷报频传： 蔚来集团交付3.1w辆，创了新高。 理想不尽如人意，但也有2.8w辆。 今天，各家周销放榜，值得细品： 蔚来凭借L90的影响力，周销量达到8163台， 理想依靠优惠政策，周销量回升到8400台。 真是难解难分呐！ 年底前，双方各自还有最后一张底盘： 蔚来，es8。 理想，i6。 es8预售价已出，41.68w，租电版本30.88w，摆明了想和乐道L90一同吃掉20-40w的纯电大三排suv市场。 i6尚未发布，此前虎嗅曝光的预期销量为：2.5w-3w辆/月。前天李想本人给予了修正：9k-1w辆/月。这个月销，意味着i6很有可能会创下理想汽车的历史低价。 目前看，蔚来和理想都进入了自己尚未过多涉及的市场节奏中： 蔚来销量还在攀升，占据一定的市场优势，但财务压力不容许他们有太多犯错空间。 理想现金等价物充足，但增程和纯电车型相互掣肘，调整时间不会太短。 PS：今天晚上蔚来发布25年Q2财报，咱们拭目以待！

在用户企业买车，是一种什么体验？ 22年买的nt1.2平台es8，属于不懂车、“49年入国军”的车主。 买车前线下线上都调研过。主要集中在三个品牌三辆车上： 1. 谁都绕不过去的tesla标准版model y，31w 2. 理想one或L9，35.8w起 3. 蔚来es8/es7，49.8w 线上调研结果是： tesla，无敌； 理想，牛b； 蔚来，倒闭。 线下，蔚来老车主给耐心讲解了2个小时， 解除了我们很多疑惑，最后在nt1.2 的es8/es6和nt2.0的et7/es7当中选了es8。 事后看，es8是最均衡的选择。 如果当时买了model y（工科生无抵抗力），会踩到23年8月降价5万的大雷； 如果当时买了理想one（试驾印象挺好），1年后会直接停产； 买了es8后，23年有过一次降10万的风波，比tesla还夸张，但蔚来胜在价格高，计划长期用车，且有各类权益，用车周期越长越划算。所以损失感没有特别强。 作为nt1.2平台车主其实有个好处， 就是见证了蔚来由私域经营向公共经营的过度。 那种有求必应、用户利益至上的企业行为，深深打动了我。但这种优质的用车体验，却与彼时铺天盖地的倒闭言论格格不入，确实也令人感到担忧。 自我怀疑，就是大堤角落的蚁穴。 蔚来的车降价了，蔚来的股票下跌了，蔚来倒闭的证据链似乎连起来了。 也许，绝境才能逢生。 我慢慢发现，一年时间里，蔚来的换电站数量从1300增加到2300座，很多原来去过但没有充换电站的地方，也都建了站，最典型的就是青海的孤独星际酒店。 如果，一家企业真的陷入经营困难，那怎么可能还会大规模建这么多充换电站？ 那些看似显然的网络爆论背后，又隐藏着怎样的生意？ 事情不是说说就算了，而是干出来的。 个体不认同，并不代表群体不认同。群体不认同，不代表事情本身不正确。一切还是要以实践检验为准。 逐渐地，我也开始客观地看待这家公司： 它的产品设计，是那么的光鲜亮丽， 它的用车服务，是那么的周全体贴， 它的技术研发，是那么的坚定投入， 同时， 它的营销宣发，总是感觉差强人意， 它的产品定义，总是强调专业主义， 它的销量交付，总是那么平淡如水。 也许，是斌哥与各个团队的真诚与努力， 是敢于承认问题并直面吐槽车主的勇气， 才是我坚定看好蔚来的核心原因。 如果只看到全新es8超低预售价时全场异口同声“斌神”的呐喊， 是多少车主和投资者网上被喷，线下被疑的不甘，是更是诸位隐忍3年的呐喊。 用户与创业车企，同享乐易，共患难难。 作为nt1.2车主，挺羡慕nt3.0的车主， 但作为老车主，也会一直支持蔚来， 并看好它能够也必然会向好发展。

蔚来全系价格调整背后的真实意图是什么 背景 李斌说，2.0的es8贵了，3.0的价格要向es6看齐，然后再以3.0es8的价格为基线，完成其产品线的布局更新。 分析 我们来看下蔚来nt2.0几款核心产品的定价： et5，29.8w； es6，33.8w； et7，42.8w； es8，49.8w； et9，78.8w；（nt3.0） 其中， 5-6-7-8-9的价差，分别为：4-9-7-29万元。 如果只关注suv车型： es8-es6=16万元， 即使算上43.8万的es7，6-7-8的车型价差是：10-6万元 纵使蔚来以车型多闻名，但在这样的价差下，车型既稀疏，分布也不均匀。 产品头重脚轻，有明显的高端取向； 销量却又颠倒，7-8车型凤毛菱角。 es8价格调整后呢？ es8-es6=41.68-33.8约等于8万元，如果以4万元为区隔，中间放入es7，正好形成5-6-7-8，每4万元一个产品的均匀排列。 这样也可以反推出es7（李斌头铁说保留）的价格是37.8万元左右（而非现在的7上8下） 性价比？ es8基本做到了同级别（8系）人无蔚有，人有蔚优。完全支持不同模块，不同配件，不同系统之间逐步、逐个、逐帧分析。 意义和作用 1. 30-40万之间的纯电车型，蔚来市占率意图要达到40%左右（预计26-27年实现）。什么概念？腾势，问界，小米，理想，小鹏，tesla，这6家分剩下60%。注意，在这个过程中，纯电渗透率还会增加。先从suv开始，然后轿车。 2. 换电将借助前期建站的网络效应和热销的规模效应被激活。有人质疑，激活了会怎样？只要是纯电，不还是有续航焦虑？就目前标配100度电池和个人用车体验来看，蔚来试图通过换电，去完成用户从续航焦虑（跑得远）到补能焦虑（补能快）的认知转变。也就是说，回归油车的用车体验，即只关心哪里有加油站（换电站）。这种认知一旦形成规模（30万以上车型40%的纯电用户认同，整体市场20%认同），那其他还在解决续航焦虑的车企，就真的前功尽弃了。 结束语 蔚来正在完成自身蜕变， 后续各家车企纯电大战， 会更加激烈、精彩。

蔚来用户沟通会，是用户大还是企业大？ 这是我买蔚来以来，参加过的最尖锐的沟通会。 会议主要是围绕蔚来电池价格调整的政策进行的。 G点就是nt1.2的苏州车主和斌哥两次对线，大意为： 斌哥：“我对公司有责任，我必须从公司经营角度出发去考虑所有问题……” 苏哥：“你说的那些是你们经营者思考的问题。我推荐过很多人买蔚来，我们是消费者，我们更在意有感知的体验……” 听完沟通会，我意识到： 蔚来曾致力于打造的私域，在新的市场竞争格局下，该结束了。 苏州大哥在蔚来私域时期贡献的涟漪关系（推荐身边人买车），实际上是人家面子和里子的缩影。在当今这个产品快速更替的时期，蔚来已经成为了一种思想负担（车降价别人可能会怪罪推荐人），每天都在被微信群信息ota。 客观上，蔚来今年是有刚性经营任务的： 1. 今年四季度盈利这事儿，我曾亲口听斌哥说过，是flag。 2. 蔚来目前还处于cbu改革期间，部门盈利才能保留。电池降价还是车部门的事情，和积分和商城没关系，优惠能否打通（影响其他部门利润），尚未可知。 积分，换电券，电池升级券？ 非不为也，实不能也。 私域时期，沟通会上去坦诚蔚来的经营困难，大家更容易理解，没准还能跟着斌哥学两手。 公共时期，普通消费者，who care？ 所以，斌哥与管理层，真的应当基于公司发展的新阶段与现状，重新审视企业用户诉求的变化，以及与用户的沟通方式。 苹果、特斯拉，都是用户企业。但说到底，企业的权重，总还是比用户更大一些。毕竟，企业垮了，用户也就散了。

蔚来新5566没槽点的，但拜托销售能不能上上心？ 晚上还没睡觉，结果听闻噩耗： 表弟没问过我的情况下，买了一辆30w的model y。 对，30w，model y。 我真搞不懂，这咋想的？仔细一问： 1. 小米好开，最喜欢，但轿车车型不适合，放弃了； 2. 知道我开蔚来，结果特意去蔚来看了下，然后没人理，惺惺地走了… 3. model y，稳妥又不落俗套，买了。 我这会儿是真的急火攻心了…今天刚去看了et5t。产品已经很顶了好嘛，能掰头打节拍的nomi，横屏，怀档，hud，流媒体后视镜，柔软座椅，颜值在线，还要咋滴？？为啥就没换来他的订单呢？ 冷静下来想一想，他开的C，电车对于他而言确实是新事物。所以试驾其他品牌对他而言冲击很大。那么蔚来，是不是应该努力服务好每一位进店客户呢？尤其是安排油车客户尽可能试驾一次，也许对方的冲动就是你的业绩了。 哎，其他不想说了，销售团队多努力吧！

买新et5t就够了，没必要硬上su7 一年研发投入100多个亿，长期亏损，但月销寥寥…蔚来终于扛不住了，除了内部降本增效以外，车子也开始大幅优惠。这次推出的新et5和5t，大幅提升了配置，销售政策参考es6/ec6，租电+优惠完最低也能到20出头了，可以说在小米su7面前，还是有些优势的： 1. 争议比su7小。你可以尝鲜，可以特立独行，但没必要把自己放在舆论的风口浪尖上去烤。蔚来车主都知道，每天被人指指点点的日子没那么舒服。小米很好，祝su7/yu大卖。 2. 原创心里更踏实。汽车其实是仅次于房地产的个人资产，是财富和身份的象征。虽然我也认可su7/yu7的性价比，但从财富角度看，保时米，法拉米这样戏称，可不一定是褒义词。蔚来的原创，虽然烧钱多，但至少不会在这方面有太多困扰。 3. 蔚来的5比小米的7定位要高。编号上也能体现，这无关乎拉踩，而是品牌决定的。新et5全面拥抱国内市场后，配置和品质上都已经全面优于小米su7，确实更符合30w以电车的形象，而小米完成su7/yu7的打造后，更明智的做法是打造自己的5系，进军15-25w市场。 4. 蔚来给了更多车型选择。除了et5，同价位蔚来还给了5t这样的车型可以选，老实说touring系列的可玩性确实要比普通轿车高很多（行李箱，车边帐等等）。对于喜欢出去玩的车主，新5t再适合不过了。 听劝也好，转向也罢。蔚来的车，确实越来越容易卖了。